SCHRITTE ZUM ERFOLG

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit nehmen wir im Rahmen eines persönlichen Gesprächs Ihre individuelle Ausgangslage und die von Ihnen angestrebten Vermögensziele auf. Gemeinsam klären wir Ihre Vorgaben wie z.B.

  • Ertragserwartung 
  • Risikobereitschaft
  • Anlagehorizont

STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION

Wir wählen Anlageklassen für Sie aus und kombinieren diese unter Berücksichtigung Ihrer Zielsetzungen so, dass ein für Sie optimales Chance/Risiko-Verhältnis erreicht wird.

TAKTISCHE ASSET ALLOCATION

Bei der Anlage Ihres Vermögens gehen wir nach einem systematischen Regelwerk vor, das uns der aktuellen Marktlage entsprechende Kauf- oder Verkaufssignale übermittelt, die von unserem Expertenkomitee vor einer möglichen Umsetzung überprüft werden. Wir behalten Ihre Vermögensanlage durch unser Monitoring kontinuierlich im Blick und sprechen Sie bei Handlungsbedarf sofort an.

REPORTING

Sie erhalten von uns regelmäßige Vermögensaufstellungen und Performanceberichte. Im weiteren Verlauf besprechen wir regelmäßig mit Ihnen die Entwicklung Ihres Vermögens sowie etwaige Veränderungen Ihrer Lebenssituationen, sodass Anpassungen Ihrer Anlagestruktur jederzeit möglich sind.